Группа компаний «Реестр» и «Реестр-Консалтинг» подводит итоги 2024 года. Эмиссии ценных бумаг.

В 2024 году подразделением корпоративного консалтинга и филиалами АО «Реестр» заключено более 120 договоров на оказание услуг, связанных с эмиссией ценных бумаг, в том числе при реорганизации, и иными регистрационными действиями, осуществляемыми Банком России, которые успешно реализованы или находятся в работе. Кроме того, велась работа и по ранее заключенным договорам, поскольку эмиссионные проекты часто являются длительными и могут продолжаться до 3 лет.

Среди наших проектов регистрация проспектов ценных бумаг при приобретении АО публичного статуса, подписки любой сложности, реорганизации с регистрацией выпуска (дополнительного выпуска) акций, распределение акций среди акционеров, увеличение / уменьшение номинальной стоимости акций, в том числе путем дробления, изменение прав привилегированных акций и их конвертация в обыкновенные.

Помимо прочего, за прошедший год с нашей помощью зарегистрированы выпуски привилегированных акций с преимуществом в очередности получения дивидендов и с иными нестандартными правами, выпуск акций, размещаемых во исполнение договора конвертируемого займа, выпуски акций, размещаемые при создании АО на базе имущества должника и АО, являющегося негосударственным пенсионным фондом, а также МКАО при редомициляции. Работая в команде с партнерами, мы участвовали в подготовке документов по 14 выпускам облигаций с учетом прав в реестре владельцев облигаций, осуществляемым регистратором, размещаемым в рамках Программы облигаций, а также по изменениям в 2 ранее зарегистрированных выпуска облигаций, и их регистрации в Банке России.

Самой востребованной услугой 2024 года стало преобразование общества с ограниченной ответственностью в акционерное общество – такими услугами воспользовались 60 обществ с ограниченной ответственностью. Это связано как с целью исключения информации о владельцах бизнеса из открытого доступа, так и с возможностью привлечения инвестиций в юридическое лицо в форме акционерного общества, в том числе путем выхода на IPO. Несмотря на большое количество, такие реорганизации не являются типовыми, в связи с чем мы накопили колоссальный опыт преобразования ООО в АО:

– с уставным капиталом реорганизуемых ООО от 10 тыс. до десятков миллиардов рублей,

– с изменением размера уставного капитала ООО в процессе реорганизации,

– с наличием доли ООО в распоряжении самого ООО,

– с долями участников ООО, находящимися в залоге,

– с выпуском не только обыкновенных, но и привилегированных акций нескольких типов,

– с изменением структуры участников ООО в процессе реорганизации,

– с ООО, у которых в обращении находятся облигации,

– с размещением акций номинальной стоимостью менее 1 коп., что требует обоснования Банку России целесообразности установления такого номинала.

Кроме того, в нашем багаже закрытые подписки на акции, размещаемые на инвестплатформе, выпуски которых зарегистрированы АО «Реестр» в качестве регистрирующей организации. Таких выпусков было 8 на общую сумму 760 млн рублей.