Сопровождение конвертируемого займа
Сопровождение конвертируемого займа
- Ведение реестра акционеров
- Проведение общих собраний
- Выплата дивидендов
- Размещение акций на инвестиционной платформе
- Инвест.Платформа.Проекты
- Сопровождение выкупа
- Направление информации (материалов) НД/НДЦД
- Контрсанкционная экспертиза операций с ценными бумагами
- Выполнение функций эскроу-агента
- Подтверждение принятия решения единственного акционера
- Включение в реестр МСП
Договор конвертируемого займа – это договор займа, предусматривающий право займодавца вместо возврата всей или части суммы займа и выплаты всех или части процентов за пользование займом при наступлении срока и (или) иных обстоятельств, предусмотренных этим договором, потребовать от заёмщика, являющегося непубличным обществом, размещения займодавцу дополнительных акций определённой категории (типа).
Такой заём, как правило, предоставляется на финансирование проекта на его первоначальном этапе. Компания привлекает заём у инвестора с условием, что к определённому сроку она либо вернёт деньги с процентами, либо передаст инвестору долю в капитале.
Заключение договора конвертируемого займа требует предварительного согласия общего собрания акционеров заёмщика посредством единогласного принятия всеми акционерами решения об увеличении его уставного капитала путём размещения дополнительных акций займодавцу во исполнение договора конвертируемого займа.
Срок размещения акций может составлять более одного года с даты регистрации их выпуска, что позволяет реализовать долгосрочные венчурные проекты.
Акции будут зачислены регистратором на счёт займодавца по его требованию, если в течение 14 рабочих дней со дня поступления требования не поступят возражения от общества-заёмщика. В случае получения регистратором возражений от заёмщика основанием для зачисления акций может стать решение суда, вынесенное в пользу займодавца.
АО «Реестр» предлагает воспользоваться следующими услугами для создаваемых и развивающихся компаний, привлекающих инвестиции по договору конвертируемого займа:
- Разработка проекта договора конвертируемого займа либо экспертиза самостоятельно подготовленного клиентом договора на предмет соответствия действующему законодательству.
- Подготовка и проведение общего собрания акционеров, для принятия решения об увеличении уставного капитала путём размещения акций во исполнение договора конвертируемого займа, в том числе услуги счетной комиссии или подтверждение принятия решения единственным акционером.
- Направление информации о заключенном договоре в ЕГРЮЛ.
- Подготовка документов и сопровождение регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций в Банке России для последующей конвертации займа.
- Размещение акций по требованию инвестора.
- Направление уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) акций в Банк России после размещения.
Если ваш бизнес находится на стадии идеи, предлагаем услуги по созданию АО «под ключ»:
- Подготовка документов для создания акционерного общества.
- Регистрация выпуска акций при учреждении.
- Регистрация юридического лица в ФНС России.
- Уведомление Банка России об итогах выпуска акций.
Если ваш бизнес уже привлёк инвесторов и требует дальнейшего развития, предлагаем воспользоваться услугами, связанными с переходом прав на бизнес, оценкой его эффективности по итогам раунда финансирования, а также оформлением интеллектуальных прав:
- Сопровождение M&A
- Legal due diligence
- Независимая оценка
- Due diligence интеллектуальной собственности, IP
- Юридическое сопровождение
Подробная информация об услугах:
- +7 (495) 617-01-01 доб. 2
- cko@aoreestr.ru